IA : énergie nucléaire s'emballe, le cloud décroche
Credo Technology CRDO
Credo Technology (CRDO) bondit de +13,7% à 271,83 USD ce vendredi, portant son AI Score à 80. La valeur attire l'attention dans le segment des semi-conducteurs de connectivité haute vitesse, un maillon critique pour les infrastructures de data centers IA. Un catalyseur récent — partenariat ou commande — semble derrière ce mouvement, qui mérite d'être creusé avant toute conclusion.
Top mouvements du jour
Une journée de rotation brutale
Avec une hausse moyenne de +2,4% sur les 157 valeurs suivies, le chiffre agrégé masque une réalité bien plus contrastée. Ce vendredi, le marché IA opère une rotation sectorielle nette : exit le cloud software, bienvenue à l'énergie et aux semi-conducteurs d'équipement.
Les gagnants : nucléaire et fonderies en fête
La surprise vient de Taïwan. Wiwynn (6669.TW) s'envole de +202,9% à 5 130 TWD — un mouvement exceptionnel sur le spécialiste des serveurs pour data centers qui mérite vérification des conditions de marché (split, opération sur capital ?). Côté énergie nucléaire, la dynamique est claire et cohérente : Nano Nuclear Energy (NNE) bondit de +17,5% à 28,21 USD, Centrus Energy (LEU) prend +15,7% à 191,39 USD, et GE Vernova (GEV) gagne +13,0% à 1 109,73 USD. Le narratif "nucléaire pour alimenter les data centers IA" continue de drainer des flux.
Du côté des semi-conducteurs d'équipement, la journée est solide : TSMC (TSM) +8,5% à 462,12 USD, Applied Materials (AMAT) +8,6% à 617,11 USD, ASML +7,0% à 1 929,68 USD. AMD confirme avec +5,9% à 537,37 USD. Le hardware IA tient la route.
Les perdants : le cloud software sous pression
L'autre face du tableau est moins flatteuse. Mobileye (MBLY) chute de -12,1% à 8,46 USD, signe que la vision par ordinateur pour l'automobile reste un segment difficile. AppLovin (APP) recule de -8,8% à 469,71 USD après plusieurs semaines de forte appréciation — une respiration technique ou un signal plus profond, à surveiller. IBM perd -8,0% à 249,10 USD, ServiceNow (NOW) -6,2% à 95,04 USD, Salesforce (CRM) -6,1% à 151,78 USD.
Les pure plays IA ne sont pas épargnés : C3.ai (C3AI) recule de -5,8% à 10,30 USD, Palantir (PLTR) de -3,6% à 128,47 USD. Même Microsoft (MSFT) (-3,7% à 379,40 USD) et Meta (-3,8% à 577,22 USD) accusent le coup.
Contexte sectoriel
La lecture de cette séance est celle d'une rotation claire : les investisseurs allègent les positions sur les valeurs logicielles et les méga-caps IA au profit de l'infrastructure physique — équipementiers, fonderies, et tout ce qui touche à la production d'énergie pour les data centers. Ce schéma n'est pas nouveau en 2026, mais il s'exprime ici avec une netteté particulière.
À surveiller demain
La tenue d'AMD et TSMC dans les prochaines séances donnera une indication sur la santé de la demande en semi-conducteurs. Du côté du cloud, la réaction de Salesforce et ServiceNow après ces baisses marquées sera à observer. L'énergie nucléaire, portée par des catalyseurs structurels, reste un thème à suivre.
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